В 1939 году начинается история юного Миты, в которой игривый щенок по имени Карузо становится не просто любимцем, а верным другом и незаменимым компаньоном. Вместе они исследуют уютные улочки своего района, наслаждаются прогулками в парке и проводят беззаботные дни, полные игр и смеха. Но за этой идиллической картиной скрываются тени одиночества. Мита ощущает нехватку материнской заботы и поддержки, и в такие моменты верность Карузо становится для него не только утешением, но и источником вдохновения. Этот пушистый друг помогает мальчику сохранять надежду на лучшее, несмотря на трудности, которые подстерегают его в повседневной жизни.
С началом блокады Ленинграда жизнь Миты и Карузо резко меняется. Голод и страх становятся их постоянными спутниками, и в условиях жестоких испытаний преданность щенка становится опорой для мальчика. Карузо готов на всё ради спасения друга, что заставляет Миту переосмыслить истинные ценности дружбы и верности. Несмотря на хаос и разрушения, их крепкая связь служит ярким маяком света в мрачные времена, подтверждая, что искренние чувства способны преодолеть любые преграды. Их история — это не только о выживании, но и о силе духа, о том, как любая дружба может стать опорой в самые трудные моменты жизни.