В уединенном городке Бемидж, где размеренная жизнь кажется незыблемой, внезапно появляется харизматичный Лорн Малво. Этот загадочный персонаж не только мастер манипуляции, но и искусный исследователь человеческой натуры, в состоянии выявить самые темные её аспекты. Его случайная встреча с Лестером Найгаарем, скромным страховым агентом, запускает цепь зловещих событий, которые погружают жителей в атмосферу тревоги и недоверия. Напряжение нарастает, а местная полиция, в лице Молли Солверхсон и Гаса Гримли, сталкивается с вызовами, которые ставят под сомнение их профессионализм и моральные устои.
Среди этих мрачных событий развиваются судьбы других персонажей, чьи жизни неожиданно переплетаются в сложной интриге. Пэгги и Эд Блумквист оказываются под угрозой, и их брак подвергается серьезным испытаниям. Рэя Стасси и Никки Сванго переживают личный кризис, вовлекая в свои проблемы близких и друзей. Тем временем, в Канзас-Сити разгорается конфликт между преступными группировками, где каждое принятое решение имеет критическое значение. Все герои становятся заложниками своих выборов в этом жестоком и непредсказуемом мире, где каждое действие может привести как к искуплению, так и к трагическим последствиям, определяя динамику их судеб.